Dashboard aus 38 Widgets in sechs Gruppen
Das Dashboard ist ein Raster aus Kacheln, die Sie aus einem Katalog von 38 Widgets wählen. Der Katalog ist in sechs Gruppen sortiert und hat ein Suchfeld.
| Gruppe | Anzahl | Zum Beispiel |
|---|---|---|
| Allgemein | 2 | Aktivitäten, Schnellaktionen |
| Finanzen | 14 | Umsatz Monat und Jahr, Umsatzverlauf, Umsatz gegenüber Vorjahr, offene und überfällige Rechnungen, offene Forderungen, Entwürfe, Mahnungen, Ø Rechnungswert, Umsatz nach Steuersatz, Top-Artikel |
| Kunden | 5 | Kunden gesamt, neue Kunden im Monat, inaktive Kunden, bester Kunde, Top-Kunden |
| Fahrzeuge | 5 | Fahrzeuge gesamt, Fahrzeuge nach Hersteller, zuletzt hinzugefügt, anstehende und überfällige HU |
| Werkstatt | 8 | heutige Aufträge, Termine dieser Woche, überfällige Aufträge, meine Aufträge, nicht zugewiesene Aufträge, wartet auf Teile, abgeschlossen diesen Monat, Aufträge nach Status |
| Reifen | 2 | Lagerauslastung, Reifen zum Wechseln |
Kacheln ziehen, vergrößern und ergänzen
Über die Schaltfläche „Anpassen“. Danach lassen sich Kacheln ziehen, in der Größe ändern, entfernen und aus dem Katalog ergänzen. Jede Änderung wird nach dem Loslassen von selbst gesichert, auch wenn Sie gleich danach eine Kachel anklicken und die Seite verlassen.
Die Anordnung gehört dem einzelnen Benutzer. Meister und Buchhaltung haben jeweils ihr eigenes Dashboard. Wer in zwei Betrieben mitarbeitet, hat in jedem eine eigene Anordnung.
Beim ersten Anmelden liegt auf dem Dashboard die Liste „Erste Schritte“, die den Weg zum ersten Kunden, zum ersten Fahrzeug und zur ersten Rechnung zeigt und sich aus den echten Daten heraus selbst abhakt. Drei kurze Einblendungen erklären dabei die Checkliste selbst, das Hilfemenü und den jeweils nächsten Schritt; sie erscheinen einmal und lassen sich über das Hilfemenü erneut starten.
Kennzahlen nach Rolle: Mitarbeiter, Buchhaltung, Admin
Die Kennzahlen sind an die Rolle in der jeweiligen Werkstatt gebunden. 18 der 38 Widgets, im Kern alles, was Geld zeigt, setzen die Rolle Buchhaltung oder Administration voraus. Die übrigen 20 stehen jedem Mitglied offen.
CarsKeeper prüft die Rolle an drei Stellen: im Katalog, bei der Anzeige und beim Speichern. Verliert jemand die Rolle, verschwinden die betroffenen Kacheln aus seinem Dashboard.
Von der Kennzahl zur gefilterten Liste
Sie landen in der Liste, die die Kachel zusammenfasst, bereits gefiltert. So sehen Sie zu jeder Zahl die Belege, die dahinterstecken.
| Kachel | führt zu |
|---|---|
| Überfällige Rechnungen | Rechnungsliste, gefiltert auf überfällig |
| Offene Forderungen | Rechnungsliste, gefiltert auf unbezahlt |
| Rechnungsentwürfe | Rechnungsliste, gefiltert auf Entwurf |
| Umsatz (Monat) | die Rechnungen, die in diesem Monat bezahlt wurden |
| Umsatzverlauf (Klick auf eine Säule) | die Rechnungen genau dieses Monats |
| Umsatz nach Steuersatz (Klick auf eine Zeile) | die Rechnungen mit diesem Steuersatz |
| Nicht zugewiesene Aufträge | Auftragsliste ohne Bearbeiter |
| Meine Aufträge | Auftragsliste, gefiltert auf Sie |
| Wartet auf Teile | Auftragsliste in diesem Status |
| Aufträge nach Status (Klick auf ein Segment) | Auftragsliste in genau diesem Status |
| Überfällige HU/TÜV | Fahrzeugliste, gefiltert auf überfällig |
| Fahrzeuge nach Hersteller (Klick auf ein Segment) | Fahrzeugliste dieses Herstellers |
| Mahnungen | die offenen Mahnungen |
| Lagerauslastung | die Lagerplätze im Reifenlager |
Vergleich mit Vormonat und Vorjahr
Drei Stellen zeigen den Vergleich, fertig eingerichtet:
- Umsatzverlauf (Monate): Säulen für den Umsatz dieses Jahres, dazu eine gestrichelte Linie „Ø Vorjahre“: der Durchschnitt desselben Kalendermonats über alle früheren Jahre. So sehen Sie den Saisonverlauf.
- Umsatz gegenüber Vorjahr: ein Ring, der den Umsatz seit Jahresbeginn mit demselben Zeitraum des Vorjahres vergleicht. Im ersten Jahr steht dort ein Strich.
- Prozent-Marke auf der Kachel: etwa bei „Abgeschlossen diesen Monat“ der Vergleich zum Vormonat.
Jedes Widget bringt seinen Zeitraum mit. Einen bestimmten Zeitraum werten Sie in der gefilterten Liste oder in den Auswertungen der Buchhaltung aus.
Vorgerechnete Zahlen für schnelle Ladezeiten
Das Dashboard lädt auch bei einem gewachsenen Rechnungsbestand sofort. CarsKeeper hält eigene Auswertungstabellen: Zu jeder abgeschlossenen Rechnung, zu jeder Rechnungsposition und zu jedem Auftrag liegt dort ein vorgerechneter Datensatz mit Netto, Steuer, Brutto, Zahldatum, Kunde und Fahrzeug. Die Widgets summieren nur noch.
Diese Datensätze werden im Hintergrund fortgeschrieben, sobald sich etwas ändert. Die Beträge kommen aus derselben Rechenstelle, die das PDF und die E-Rechnung füllt: Steuer je Satz, durchlaufende Posten, anteiliger Rabatt und die Differenzbesteuerung nach § 25a werden einmal berechnet. Deshalb stimmt jede Dashboard-Zahl mit der Rechnung überein.
Ihr Dashboard in der Demo zusammenstellen
Vom Dashboard aus mahnen Sie die überfällige Rechnung an, weisen den Auftrag ohne Bearbeiter zu und finden die Fahrzeuge mit fälliger HU. In der Demo stellen wir Ihr Dashboard gemeinsam zusammen.