- für Ihre Werkstatt, ohne Nutzerplatz
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- gilt der Aktivierungscode, angezeigt wird er einmal
- 72 h
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- Bereiche der Buchhaltung zum Lesen
- 6
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- beendet den Zugang, ab dem nächsten Klick
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Welche Bereiche Ihr Steuerberater sieht
Der Zugang umfasst die Bereiche, die Ihr Steuerberater für Buchhaltung und Umsatzsteuer braucht. Er gilt für die ganze Steuerberatung. Wer dort mit Ihren Zahlen arbeitet, legt Ihr Steuerberater selbst fest.
| Bereich | Was Ihr Steuerberater dort sieht |
|---|---|
| Übersicht Buchhaltung | Offene Posten von Kunden und an Kreditoren, Überfälliges, fällige Aufgaben |
| Ausgangsrechnungen | Alle Rechnungen mit den archivierten PDFs |
| Eingangsrechnungen | Die erfassten Belege mit den Originaldokumenten |
| Mahnungen | Alle Mahnstufen mit ihren PDFs |
| Umsatzsteuer-Voranmeldung | Kennzahlen, CSV-Export und das Protokoll der Übermittlung |
| DATEV-Export | Vorschau für jeden Zeitraum und Download jedes fertigen Exports |
Aufträge, Termine, Kunden- und Fahrzeugakten sowie Ihre Stammdaten wie Artikel und Kostenvoranschläge bleiben in Ihrer Werkstatt. Die globale Suche ist für Ihren Steuerberater abgeschaltet, Rechnungen findet er über Nummer oder Namen.
Lesezugriff, auf dem Server durchgesetzt
Ihr Steuerberater liest und lädt herunter. Diese Schritte bleiben bei Ihrer Werkstatt:
- Rechnungen anlegen, ändern, festschreiben, stornieren oder löschen.
- Die Umsatzsteuer-Voranmeldung per ELSTER prüfen und übermitteln.
- Den DATEV-Export erzeugen und festschreiben. Ihr Steuerberater lädt ihn herunter.
Der Server lehnt jeden Schreibversuch aus dem Steuerberater-Zugang ab, unabhängig davon, was eine Seite anzeigt.
Zugriff in vier Schritten freigeben
- Schritt 01:
Steuerberater-Zugriff öffnen
Unter Organisation im Bereich Team, mit der Rolle Admin. Die Seite zeigt Ihre bestehenden Freigaben und ob Ihre Zwei-Faktor-Pflicht aktiv ist. - Schritt 02:
Steuerberater suchen
Nach Name, Ort oder Postleitzahl, auf Wunsch nach angebotenen Leistungen gefiltert. - Schritt 03:
Code erzeugen und weitergeben
Mit „Zugriff geben“ erzeugt CarsKeeper einen Aktivierungscode, der 72 Stunden gilt. Geben Sie ihn auf einem Weg weiter, den Sie schon kennen: die Telefonnummer aus Ihren Unterlagen oder eine laufende E-Mail. - Schritt 04:
Steuerberater gibt den Code ein
Damit ist die Freigabe aktiv. Für einen verlorenen oder abgelaufenen Code erzeugen Sie einfach einen neuen.
Freigaben, Benachrichtigung und Zwei-Faktor-Pflicht
- „Zugriff entziehen“ wirkt beim nächsten Klick Ihres Steuerberaters, ohne Code und ohne Rückfrage.
- Alle Administratoren Ihrer Werkstatt bekommen bei jeder Freigabe und jedem Entzug eine E-Mail.
- Solange ein Steuerberater Zugriff hat, nennt ihn die Übersicht der Buchhaltung mit Namen.
- Ihre Zwei-Faktor-Pflicht gilt für alle Personen in der Steuerberatung, ab dem Moment, in dem Sie den Code erzeugen.
- Ihre Buchungen erreichen Ihren Steuerberater über den DATEV-Export, den er direkt in CarsKeeper herunterlädt.
Ein Login für alle Werkstätten, die Sie betreuen
Als Steuerberater registrieren Sie sich einmal, schließen das Abo für Steuerberater ab und fügen Ihre Mitarbeiter selbst hinzu. Jede Werkstatt, die Ihnen einen Code gibt, erscheint in Ihrer Liste der betreuten Betriebe. Für Ihre Werkstätten ist Ihr Zugang kostenlos.
Registrieren Sie sich unter cockpit.carskeeper.de/tax-advisory/register. Nach dem Abschluss des Abos schalten Sie sich im Verzeichnis sichtbar, damit Ihre Werkstätten Sie finden.